Переговоры о продаже Evoke продолжаются

Evoke подтверждает переговоры о продаже с Bally’s Intralot.

Bally’s рассматривает возможность объединения всех акций Evoke по цене 0,50 фунтов за акцию, учитывая последний стратегический обзор, объявленный в декабре.

Evoke в понедельник утром подтвердил, что ведет переговоры с Bally’s Intralot о слиянии, которое включает все акции Evoke по цене 0,50 фунтов (0,67 доллара США) за акцию Evoke.

Компания отмечает, что сделка, вероятно, будет включать обмен акциями с частичной альтернативой наличными. Срок принятия решения установлен до 18 мая - 28 дней после публичного объявления.

Evoke подчеркивает, что предложение в настоящее время тщательно оценивается совместно с финансовыми консультантами - Morgan Stanley и Rothschild & Co.

Это предложение следует за несколькими месяцами спекуляций после того, как в декабре Evoke начал стратегический обзор для оценки возможностей полной или частичной продажи.

В свою очередь, Bally’s Intralot указывает, что любое официальное предложение будет зависеть от обычных условий и одобрения регуляторов. Компания также оставляет за собой право изменить условия сделки, включая цену, структуру или форму предложения.

Ранее не уточнялось, какие бизнес-подразделения Evoke могут быть проданы. Однако уже в ноябре Sky News сообщал, что компания рассматривает возможность продажи своего итальянского подразделения, чтобы смягчить влияние ожидаемого повышения налогов на азартные игры.

В Великобритании эта налоговая реформа существенно влияет на отрасль. В осеннем бюджете правительства было установлено, что налог на удаленные игры увеличится с 21% до 40%. Также с апреля следующего года повысится налог на удаленные ставки.

Evoke закроет 200 пунктов ставок в Великобритании

В связи с вступлением в силу новых налогов Evoke объявил о закрытии 200 пунктов ставок William Hill в Великобритании. Закрытие начнется в мае и последует за аналогичными шагами, уже предпринятыми Entain и Flutter в Великобритании и Ирландии.

Тем временем в январе Deutsche Bank понизил рейтинг акций Evoke до «держать». Аналитик Ричард Хубер отметил, что изменения в бюджете Великобритании оказали непропорционально сильное влияние на компанию, особенно учитывая ее большую зависимость от онлайн-рынка.

Чтобы отразить ожидаемое повышение налогов, Deutsche Bank снизил прогнозы EBITDA Evoke на финансовые годы 2026 и 2027 соответственно на 12% и 18%.

Эксперты отрасли ранее обсуждали возможные сценарии продажи активов Evoke. Некоторые считают, что участие частных инвесторов может помочь компании снизить долговую нагрузку.

Как в феврале в интервью iGB отметил Бен Робинсон: «Помимо закрытия физических пунктов, большая возможность кроется в структурном снижении затрат - консолидации операций, автоматизации, решениях с искусственным интеллектом и выборочном использовании аутсорсинга. Это может обеспечить до 10% устойчивой экономии без угрозы для роста.»

После публикации новости цена акций Evoke на открытии рынка выросла до 0,43 фунтов по сравнению с 0,38 фунтов на предыдущем закрытии.